配置策略越发多元FOF上半年交出亮眼成绩单

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投基论道

配置策略越发多元

FOF上半年交出亮眼成绩单

记者 王彭

今年上半年,公募FOF产品交出了一份亮眼的成绩单,平均净值上涨3.64%,有15只产品净值涨幅超过10%。其中,黄金主题及配置黄金相关基金的产品业绩表现尤为突出。随着赚钱效应显现,基金公司积极布局,产品投资策略也更趋多元。业内人士认为,随着多元资产配置理念的深化,公募FOF正迈入策略丰富、资产多元的发展新阶段。

Choice数据显示,截至6月底,今年以来FOF平均净值上涨3.64%,其中易方达黄金主题LOF以29.39%的净值涨幅排名首位;汇添富黄金LOF、嘉实黄金LOF、诺安全球黄金FOF净值涨幅均超过20%;中信保诚商品LOF、渤海汇金优选进取6个月持有混合发起A、工银睿智进取FOF等多只产品的净值涨幅也超过10%。

回顾上半年表现出色的FOF产品可以发现,大多为黄金主题产品,或者在组合中纳入了黄金相关基金。以渤海汇金优选进取6个月持有混合发起A为例,截至一季度末,华安黄金易ETF在组合中占比为8.75%,这一比例相较于去年四季度末的5.68%提升了3.07个百分点。截至7月10日,今年以来华安黄金易ETF上涨24.77%。

随着FOF显现出明显的赚钱效应,多家基金公司也在相关领域积极布局。Choice数据显示,今年以来合计发行了31只FOF,发行份额为308.2亿份。与此同时,FOF产品所采用的投资策略也越发多元。以富达任远稳健三个月持有期混合型FOF为例,该产品引入富达多元资产投资策略,不仅在组合中纳入黄金、大宗商品等低相关性另类资产,针对每个资产类别,资金还可以进一步分散到全球不同地域,并根据各市场变化,综合运用价值、成长、动量、套利等不同策略。

去年11月,兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金(FOF)转型为开放式产品,并更名为兴证全球积极配置(FOF),同时在业绩比较基准中首次创新性地纳入MSCI世界指数收益率、上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价收益率。

沪上某基金经理认为,当前FOF产品面临多重利好,随着商品、REITs、QDII产品等多元资产纳入FOF组合,资产配置分散的效果初步显现。

“通过FOF产品进行差异化资产配置,不仅能有效分散风险,更能挖掘小众资产的收益潜力。随着多元资产配置理念的深化,公募FOF正步入策略更丰富、资产更多元的发展新阶段。”该基金经理称。

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