药明康德(02359)发布公告,2024年10月7日(交易时间后),发行人、公司及牵头经办人签署认购协议,根据该协议并在达成所载若干条件的前提下,发行人已同意发行,而牵头经办人同意认购和支付(或促使认购人认购和支付)本金为5亿美元的债券。公司将根据担保契据的条款,无条件及不可撤回地担保发行人到期支付根据债券及信托契约明示应付的所有款项。
初步转换价为每股H股80.02港元,较(1)于2024年10月7日(即签署认购协议的交易日)在香港联交所所报最后收市价每股H股69.00港元溢价约15.97%;及(2)截至2024年10月7日(包括该日)止连续五个交易日在香港联交所所报平均收市价63.00港元溢价约27.02%。
假设按初步转换价每股H股80.02港元悉数转换债券,则债券将转换为约4852.22万股H股,相当于公司于本公告日期已发行总H股股本约12.54%及公司已发行总股本约1.67%,以及公司悉数转换债券后的经扩大已发行总H股股本约11.14%及公司经扩大已发行总股本约1.64%。转换股份将悉数缴足,并于各方面与相关登记日期当时已发行的H股享有同等权益。
根据认购估计所得款项净额约4.944亿美元,及债券全数转换产生的4852.22万股转换股份计算,每股转换股份的净发行价估计约为79.12港元。
待债券发行完成后,认购债券所得款项净额将约为4.944亿美元。公司拟使用认购所得款项作为全球业务发展、债务再融资及一般公司用途。
在热门赛道拥挤的交易背景下,基民高位赎回,使得多只次新基金面临“叫好不叫座”的尴尬。 在公募业绩高歌猛进的背景下,伴随着半年报业绩的逐步披露,投资者落袋为安的需求也逐步提升,尤其是运作时间不久的产品。...
比特币价格周末跌至5月份以来的最低水平,原因是中东紧张局势升级和通胀担忧重燃,引发了数字资产的大幅抛售。 周日,比特币一度跌破9.9万美元大关,这是一个多月来的最低水平,以太币一度暴跌超过10%,So...
敏芯股份(688286.SH)于2024年交出了一份增收不增利的成绩单,公司归母净利润已连亏三年,累亏金额近2亿元。 证券之星注意到,在支柱业务声学传感器收入下滑的背景下,公司营收增长靠压力传感器业务...
汇通财经APP讯——随着全球贸易格局的剧烈动荡,欧美之间的贸易争端正迅速升温,双方关系濒临破裂的边缘。周一(7月21日)路透报道称,由于与美国达成贸易协议的希望日益渺茫,欧盟正积极筹备一系列强硬反制措...
大河报 近日,“高分考生被厦门大学马来西亚分校误录取”的话题登上热搜,引发热议。 此前,多名贵州考生在社交平台反映称,因贵州省招生考试志愿填报系统未明确区分“厦门大学”与“厦门大学马来西亚分校”,导致...
中国驻日本大使馆提醒在日中国公民加强安全防范注意人身及食品卫生安全。 一、据日本媒体报道,近期日本社会恶性治安案件呈增加趋势。2024年12月以来福冈县北九州市、长野县长野市、岐阜县岐阜市等地发生无差...