陷入行业“寒冬”的钢铁业，亟需一个新的增长点。
3月，国务院印发了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（下称《方案》），提出推进重点行业设备更新改造，围绕推进新型工业化，以节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级为重要方向，聚焦钢铁、有色、石化、化工、建材、电力、机械、航空、船舶、轻纺、电子等重点行业，大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造。
作为设备更新的11个重点行业之一，钢铁行业由于已经连续两年处于深度调整期，市场需求缩水，企业库存处于历史同期最高位，更加期望提振下游需求，恢复行业良性发展。
“当前，我国钢铁行业呈现高产量、高成本、高库存、低需求、低价格、低效益的“三高三低”特征，原因主要在于供给端产量弹性释放过大，对上游原料端价格形成支撑，对钢材价格形成抑制。”近日，在由钢之家网站主办的第二十届钢铁产业发展战略会议上，中国钢铁工业协会党委副书记、副会长兼秘书长姜维向包括《华夏时报》记者在内的媒体表示，制造业用钢、大规模设备更新、消费品升级，将产生一定量的中高端钢材新增需求，工业化进程中的中国钢铁仍将保持较大规模。
钢价两年下跌近四成
自2022年以来，钢铁行业又进入了新一轮行业寒冬之中。据中钢协数据，CSPI中国钢材价格指数已经从2021年5月的高点174.81点下降到今年3月的107.20点，降幅达到38.7%，接近四成。尤其是进入2024年3月份以来，钢价持续大幅下跌，下跌幅度达到3.9%。
这背后是供需不平衡导致的库存难题。2023年，钢材产量连续四年保持在十亿吨以上，但是表观消费量首次连续三年下降，从2020年的10.65亿吨下降到去年的10.19亿吨。与此同时，钢铁企业库存创下同期新高，3月上旬钢协重点统计钢铁企业钢材库存量1952万吨，比去年同期增加182万吨，增长10.3%，处于历史高位。
“我们发现企业库存水平与销售利润率存在明显正相关，库存越高，销售利润率越低。当前企业库存处于历史同期最高位，尽快降库存是当前行业保效益的首要任务。”姜维指出。
从各个下游行业来看，房地产行业仍是短期内拖累钢铁需求的主要因素。国家统计局数据显示，1—3月份全国房地产新开工面积同比增速为-27.8%，该指标已经出现了连续30个月的下跌态势。
钢之家网站创始人、董事长吴文章也向《华夏时报》记者指出，我国建筑业钢材消费量已进入了趋势性下降通道，房地产和基建的快速发展都不可持续。他建议借鉴煤炭行业的限产政策措施，谨防钢铁行业因产能产量过剩，陷入钢价下跌、原料价格下跌、成本支撑不够、钢价继续下跌、钢厂持续亏损的“死亡螺旋”。
企业层面，中钢协数据显示，今年1—2月份重点统计会员钢铁企业累计营业收入为7673亿元，同比下降3.17%；营业成本为7511万亿元，同比下降2.79%；利润总额31.18亿元，同比下降35.32%；平均利润率为0.41%，同比下降0.20个百分点；亏损面57.14%，同比上升6.49个百分点。
“没有倒闭的钢铁行业，只有倒闭的钢铁企业。”姜维表示，钢铁企业应着力提高自己的生存能力，提高全要素生产率，全面提升产业基础能力和产业链现代化水平。
“以旧换新”能带来风口吗？
在严峻的市场环境下，提振需求成为行业普遍的诉求。而《方案》的出台，提出了推进设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动，其中设备更新和以旧换新有望成为拉动钢铁需求新的风口。
据姜维测算，通过大规模设备更新和消费品以旧换新政策，合计将带动中高端钢材消费量年增长800万吨以上，拉动不锈钢、电工钢等品种的消费。其中，消费品以旧换新每年将拉动汽车行业钢材消费量增加200万吨，为家电行业带来年新增钢材消费量约100万吨，耐用消费品预计带动钢材年新增消费量50万吨左右。
一个可以对比的是，2008年中国也曾开启一次扩大内需市场的“家电下乡”以旧换新行动，持续至2013年。2009年至2011年政策推行期间，中央及地方财政补贴金额约375亿，以旧换新实现家电销量9248万台，销售额达3420亿元，相当于财政资金撬动了9倍多家电销售规模。
鞍钢股份营销中心营销策划室经理安宇指出，与2008年末开始的“家电下乡”相似，本轮以旧换新有部分原因是外部需求衰退，但不同的是，本轮以旧换新行动主要是满足改善性需求而非居民的刚性需求。此外，上轮以旧换新主要是填补农村家用电器的空白，而本轮“以旧换新”的提出则不存在这一问题，本轮的目标群体主要是已有汽车、家电等耐用消费品的拥有者。
他认为，从钢铁行业自身发展来看，钢材需求峰值已过，在制造强国的目标驱动下，随着鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新政策实施，叠加新一轮朱格拉周期景气复苏，钢铁行业在总量需求不足的同时，也有结构性的增长的机会，主要下游行业用钢需求继续分化，减量中有增量。
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