2025年4月15日,映恩生物Duality Biotherapeutics, Inc.(简称"映恩生物”)(09606.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
映恩生物是次IPO全球发售1733.23万股H股(悉数行使发售量调整权),占发行完成后总股份的20.29%,每股下限定价94.60港元,募集资金总额约16.40亿港元,所得款净额约15.13亿港元。
映恩生物是次招股公开发售部分获115.14倍认购,国际发售部分获13.52倍认购。
映恩生物是次IPO招股引入15名基石投资者,合共认购534.18万股(6500万美元,约5.05亿港元)发售股份,包括BioNTech、LAV Star 、Lake Bleu Prime、Lake Bleu Innovation、TruMed、富国香港、富国基金、易方达基金、易方达香港、汇添富基金、盘京基金、MY Asian、EMHCP、WWHCP、苏州苏创。基石投资者认购股份占全球发售股份数量的30.82%,占发售完成后总股份的6.25%。
招股书显示,映恩生物在上市后的股东架构中,LAV USD持股19.51%;林向红博士最终控制的King Star Med持股7.71%;创办人控股公司持股7.61%;上海楹伽持股7.48%;药明生物(02269.HK)持股4.88%;陈飞最终控制的Orchids持股4.40%;中国生物制药(01177.HK)通过Golden Sword持股3.90%;赵宁博士的遗产最终拥有的APHN,持股1.76%;Green Pine持股2.20%;华盖美元持股0.68%;华盖资本,通过深圳华盖、苏州华盖、天津华盖分别持股0.73%、2.01%、0.98%;元禾控股,通过中新创投持股2.93%;蔡茵茵,通过七晟医药,持股1.96%;七匹狼集团控制的晟联,持股1.76%;阿斯利康中金基金一,持股1.96%;阿斯利康中金基金二,持股1.96%;
杭州泰鲲,持股1.76%;天士力国际资本,持股1.18%;周雅珍女士,通过海博,持股1.41%;汉康资本,通过Hankang Biotech、Splendid Biotech,分别持股0.94%、0.47%;其他公众股东持股19.83%。
映恩生物,成立于2019年,作为抗体偶联药物(ADC)领域的全球领跑者,致力于为癌症和自身免疫性疾病等患者研发新一代ADC创新药物,公司设计的ADC候选药物可与全球领先ADC公司的产品匹敌或进行差异化竞争。公司有五项处于临床阶段的资产已获得美国食品药品管理局(FDA)及中国药监局的研究用新药(IND)批准。截至最后实际可行日期,映恩生物在17个国家的230多个临床试验中心拥有七项全球多区域临床试验(MRCT),已有2,000多名患者入组。公司的创新ADC资产已吸引领先的生物制药公司,并已建立数个全球合作伙伴关系,包括与BioNTech、百济神州、Adcendo、GSK、Avenzo的合作,交易总价值逾60亿美元。
截至午间收市,映恩生物每股报214.80港元,大涨127.06%,总市值约178.66亿港元。
映恩生物(09606.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:
摩根士丹利、富瑞金融、中信证券为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
中金公司、招银国际为其整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
工银国际、中银国际、广发证券(香港)、农银国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;
普华永道为其审计师;
澄明则正为其公司中国律师;
凯易为其公司香港及美国律师;
通商为其券商中国律师;
科律为其券商香港及美国律师;
第一上海为其合规顾问;
弗若斯特沙利文为其行业顾问。
映恩生物招股书链接:
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