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中国金融发展（03623）发布公告，于2025年5月2日，公司（作为认购方）与卖方（作为发行人）就认购本金额为400万美元的可交换债券订立认购协议。

认购协议的代价400万美元须按下列方式支付：（1）于配售事项完成时支付现金100万美元；及（2）公司于完成时按发行价每股代价股份0.7港元向卖方（或其代名人）配发及发行3342.8万股代价股份。代价股份将根据一般授权配发及发行，并与已发行股份享有同等权益。代价股份佔本公司于本公告日期已发行股本约6.05%，以及占公司经配发及发行代价股份扩大后已发行股本约5.71%（假设公司已发行股本并无其他变动）。

假设认购方按最高估值悉数行使可交换债券，可交换债券将交换为目标公司已发行股本总额的1%。

于2025年5月2日（交易时段后），公司与配售代理订立配售协议，公司有条件同意透过配售代理，按尽力基准，以每股配售股份0.7港元的配售价，向不少于六名承配人（为个人、机构或专业投资者）配售最多7700万股配售股份，而承配人及其最终实益拥有人均为独立第三方。配售股份将根据一般授权配发及发行。

假设自本公告日期起至配售事项完成止期间已发行股份数目并无变动，则配售事项项下配售股份的最高数目7700万股佔本公告日期已发行股份约13.94%；及经配发及发行配售股份扩大后已发行股份约12.23%。

每股配售股份0.7港元的配售价较配售协议日期在联交所所报收市价每股0.86港元折让约18.60%。

假设所有配售股份获悉数配售，估计配售事项所得款项总额及所得款项净额（扣除配售佣金及其他相关开支和专业费用后）将分别为约5390万港元及约5336万港元。

公司拟将配售事项所得款项净额用于下列用途：约780万港元用于支付认购事项的现金代价；约3556万港元用于偿还集团现有贷款及未偿还款项；及约1000万港元用作本集团一般营运资金。

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