博时市场点评7月10日:沪指站上3500点,房地产板块领涨

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【博时市场点评7月10日】沪指站上3500点,房地产板块领涨

每日观点

博时市场点评7月10日:沪指站上3500点,房地产板块领涨

今日沪深三大指数上涨,沪指站上3500点,两市成交维持在1.5万亿以上水平。申万一级行业中,房地产涨幅领先。昨日统计局6月CPI及PPI数据显示,当前通胀水平仍然较低,反映需求不足仍是核心问题,但值得注意的是剔除能源和食品的核心CPI处于近期较高水平,好于PPI的情况,相应地,工业企业中下游盈利情况好于上游。从行业的数据来看,酒类价格近期有企稳的态势,汽车行业价格竞争最激烈的时候或已过去。往后看,7月数据受翘尾因素影响或仍承压,但在政策聚焦“反内卷”、“管低价”背景下,物价下行压力或相对可控。国内权益市场短期或仍震荡,7月关注国常会、政治局会议等重要会议,以及存量政策实施效果、增量政策出台落地情况。

消息面

7月9日,国家发改委介绍“十四五”成就表示,“十四五”中国经济增量预计超35万亿元,今年经济总量预计可以达到140万亿元左右。过去4年内需对经济增长的平均贡献率为86.4%,其中最终消费对中国经济增长的平均贡献率达到56.2%。

简评:“十四五”期间我国经济维持快速增长,总量及增量迎来量级突破,彰显大国经济韧性,经济社会发展取得了新的开创性进展、突破性变革、历史性成就。与此同时,中国经济在体量跃升中完成动能转换,消费升级与高效投资形成双向拉动,内循环根基显著夯实,内需成为核心引擎,为中长期抵御外部波动、实现高质量增长奠定基础。

美国总统特朗普在社交媒体平台上发布致8个国家领导人有关加征关税的信函。其中,巴西将被征收50%的关税,利比亚、伊拉克、阿尔及利亚和斯里兰卡将被征收30%的关税,文莱和摩尔多瓦的税率是25%,菲律宾的税率是20%。新税率将从8月1日起生效。

简评:特朗普此次加征关税对美国经济直接影响相对有限,但可能通过产业链传导和市场情绪间接冲击通胀与增长。短期需关注8月1日前美巴谈判进展,若巴西实施反制,可能引发农产品、能源等领域价格波动。长期来看,贸易保护主义抬头或加剧全球经济不确定性,投资者需警惕新兴市场货币贬值与大宗商品价格异动风险。

当地时间7月9日,美联储公布联邦公开市场委员会6月17日至18日的会议纪要。会议纪要显示,美联储同意将联邦基金利率目标区间维持在4.25%至4.5%之间。纪要指出美国经济“稳步扩张”,失业率低位运行,但通胀仍略高于目标。与会者认为经济不确定性“有所减弱但仍居高不下”。

简评:会议纪要显示,关税政策对通胀潜在影响的时间、规模和持续性仍存在“相当大的不确定性”。由于关税政策在经济中的传导路径及贸易谈判的不同结果,美联储官员们对其通胀影响的理解仍存在分歧,后续仍需关注7月美国CPI数据及8月特朗普关税落地强度。国内货币政策仍需平衡外部约束与内需刺激,结构性工具使用可能加强。

市场复盘

7月10日,A股三大指数上涨。截至收盘,上证指数报3509.68点,上涨0.48%;深证成指报10631.13点,上涨0.47%;创业板指报2189.58点,上涨0.22%;科创100报1057.87点,下跌0.45%。申万一级行业中,房地产、石油石化、钢铁涨幅靠前,分别上涨3.19%、1.54%、1.44%;汽车、传媒、国防军工跌幅靠前,分别下跌0.62%、0.54%、0.41%。2841只个股上涨,2193只个股下跌。

资金追踪

市场成交额为15153.01亿元,较前一交易日下跌。两融余额昨日收报18687.97亿元,较前一交易日上涨。

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